gestionnaire de patrimoine

Banque · Sciences économiques

Domaine

Banque Assurances Immobilier

Présentation du métier

Le métier de gestionnaire de patrimoine s'inscrit dans le domaine banque, assurances, immobilier, plus précisément dans le secteur Banque · Sciences économiques. Ce métier offre de nombreuses perspectives professionnelles en France et à l'international.

Il est référencé dans le répertoire ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois) sous la famille Conseil en gestion de patrimoine financier. Cette classification est utilisée par France Travail pour orienter les candidats vers les formations et emplois adaptés.

Ce métier appartient au groupe de formation et d'emploi commerce, gestion, finances, qui regroupe les formations et les emplois partageant des compétences communes, facilitant ainsi les passerelles entre différents cursus.

Retrouvez ci-dessous les formations qui permettent d'accéder à ce métier, ainsi que des informations sur le marché de l'emploi.

Dernière mise à jour : 23/06/2026

Conditions d'accès

Ce métier est accessible à partir d'un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS gestion bancaire ou patrimoniale, Master finance. Une certification AMF est obligatoire. Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est souvent requise.

Gestionnaire de patrimoine en vidéo

Vidéo : Le métier de GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE est t-il fait pour toi ? — HelloWork

Voici le quotidien de Pierre, gestionnaire de patrimoine : un métier stratégique alliant finance, droit et relationnel pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine.

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Familles de métiers

Compétences clés

Etablir le bilan patrimonial d'un client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Développer et fidéliser la relation client
Respecter la confidentialité des informations
Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Analyser la situation civile et économique du client
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes

Savoir-être professionnels

Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
Etre force de proposition
Faire preuve de rigueur et de précision

Contexte de travail

Horaires et durée du travail

Travail en horaires décalés Travail en journée

Conditions de travail et risques professionnels

Déplacements professionnels

Types de structures

Entreprises et milieux professionnels

Publics spécifiques

Clientèle d'affaires Clientèle d'entreprises Particuliers

Statut d'emploi

Salarié secteur privé (CDI, CDD) Travailleur indépendant

Marché du travail

8 289 projets de recrutement en France (2026) dont 15% jugés difficiles par les employeurs

Exposition à l'automatisation / l'IA

Élevée

Traitement de dossiers et analyse de risques standardisés, domaine souvent cité comme exposé.

⚠️ Estimation indicative, non officielle.

Quelles études pour devenir gestionnaire de patrimoine ?

DSP - Patrimoine bâti : métiers de la construction et du patrimoine Master Culture, Patrimoine Et Mediation - Valorisation des nouveaux patrimoines Master Droit Du Patrimoine - Ingénierie du patrimoine Master Gestion De Patrimoine - Gestion de patrimoine et patrimoine professionnel Master Histoire, Civilisations, Patrimoine - Management et médiation des patrimoines Master Patrimoine Et Musees - Valorisation et médiation des patrimoines Master Techniques, Patrimoine, Territoires De L'industrie:histoire, Valorisation Didactique - Patrimoine Culturel et technique
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Métiers similaires

administrateur de mission humanitaire Gestion des entreprises, comptabilité administrateur territorial Économie, droit, politique attaché d'administration de l'État Gestion des entreprises, comptabilité développeur foncier Banque, assurances, immobilier chargé d'études RH (ressources humaines) Gestion des entreprises, comptabilité conseiller microcrédit Banque, assurances, immobilier

Évolution de carrière

Après quelques années d'expérience de gestionnaire de patrimoine, voici des métiers vers lesquels évoluer :

Courtier en banque Banque, assurances, immobilier gérant de portefeuille Banque, assurances, immobilier salesman (vendeur vendeuse salle de marché) Banque, assurances, immobilier trader (opérateur opératrice de marché) Banque, assurances, immobilier agent de développement local Environnement, énergies, propreté conseiller en développement rural Environnement, énergies, propreté

Avis

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Questions fréquentes

Quelles formations permettent d'accéder au métier de gestionnaire de patrimoine ?
Pour accéder au métier de gestionnaire de patrimoine, plusieurs formations sont disponibles sur Parcoursup. Utilisez le moteur de recherche pour explorer toutes les formations adaptées en France. L'ONISEP recense également les parcours recommandés.
Dans quel domaine s'exerce le métier de gestionnaire de patrimoine ?
Le métier de gestionnaire de patrimoine s'inscrit dans le domaine banque, assurances, immobilier , plus précisément dans le secteur Banque · Sciences économiques.
Quel est le code ROME du métier gestionnaire de patrimoine ?
Le métier de gestionnaire de patrimoine est référencé dans le ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois) sous le code : C1205. Ce référentiel est utilisé par France Travail pour orienter les candidats.
Quel est le GFE associé à ce métier ?
Ce métier appartient au groupe de formation et d'emploi commerce, gestion, finances. Le GFE regroupe des formations et des emplois partageant des compétences communes, facilitant les passerelles entre différents cursus.
Où trouver plus d'informations sur le métier de gestionnaire de patrimoine ?
La fiche ONISEP du métier de gestionnaire de patrimoine vous donnera toutes les informations sur les conditions d'exercice, les salaires, les débouchés et les formations recommandées.